Pages Menu
Categories Menu

Опубликовано on Авг 12, 2013

Ренова может увеличить долю в швейцарском производителе спецсталей

Группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга примет участие в допэмиссии швейцарского производителя спецсталей Schmolz + Bickenbach AG, около 40,7 проц акций которого контролирует российская группа в партнерстве с семьей основателей швейцарской компании. Об этом говорится в сообщении швейцарского концерна.

Акционеры Schmolz + Bickenbach /"Шмольц + Бикенбах"/ утвердили окончательные условия увеличения уставного капитала, за счет которого компания рассчитывает выручить 438 млн швейцарских франков /около 480 млн долларов/.

Таким образом, если "Ренова" выкупит 100 проц допэмиссии Schmolz + Bickenbach, то российская группа получит контроль над более 90 проц акций швейцарской компании.

Прежний совет директоров Schmolz + Bickenbach помешал "Ренове" оплатить допэмиссию на 430 млн франков, а также рекомендовал акционерам не принимать обязательное предложение о выкупе акций от структур "Реновы".

Летом текущего года совет директоров швейцарского концерна ушел в отставку. На сегодняшнем собрании был избран новый совет, в который вошли 7 представители "Реновы" и ее партнера, в том числе управляющий директор Renova Switzerland Владимир Кузнецов.

Согласно утвержденной схеме допэмиссия будет проходить следующим образом: номинальная стоимость акций будет снижена с 3,5 до 0,5 швейцарских франка, что уменьшит уставный капитал компании на 354,375 млн франков до 59,06 млн франков с нынешних 413,4 млн франков. В то же время предлагается выпустить 826,875 млн новых акций номинальной стоимостью 0,5 франка, что увеличит уставный капитал до 472,5 млн франков.

Совет директоров установил цену подписки для новых акций в размере 0,53 швейцарских франка за акцию, в результате чего валовая выручка от размещения ожидается в сумме 438,244 млн франков.

Допэмиссия состоится с 1 по 8 октября 2013 года, с 9 октября новые акции номиналом 0,5 франка будут обращаться на бирже SIX Swiss Exchange.

Андеррайтерами выступает синдикат банков в составе UBS AG, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse AG и UniCredit Bank AG, которые предложат акции по цене подписки нынешним акционерам.

Schmolz + Bickenbach /через дочерние и зависимые общества/ и дочерняя компания "Реновы" Venetos Holding AG взяли на себя обязательство воспользоваться своими правами по подписке, которые они получат в рамках увеличения капитала с их нынешних совместных 40,68 проц.

В конце июня 2013 года дочерняя компания "Реновы" Venetos Holding купила 25,29 проц акций Schmolz + Bickenbach. Ранее "Ренова" договорилась о партнерстве с членами семей основателей швейцарской компании, которым принадлежит более 15 проц Schmolz + Bickenbach. Таким образом, "Ренова" контролирует сейчас более 40 проц швейцарского производителя спецсталей.

Германский концерн Schmolz+Bickenbach является производителем сортового проката и поковок из нержавеющих и инструментальных сталей. В 2012 году продажи концерна упали на 10,1 проц до 2,044 млн тонн. Выручка снизилась на 9,2 проц до 3,581 млрд евро, EBITDA — на 48,8 проц до 151,8 млн евро. Чистый убыток в 2012 году был равен 157,9 млн евро против 42,7 млн евро прибыли годом ранее.

ГК "Ренова" уже не первый раз проявляет интерес к крупным швейцарским промышленным концернам. Она контролирует швейцарскую промышленную компанию Oerlikon AG, которая является лидером на рынке полупроводниковых технологий, а также более 30 проц международной промышленной группы Sulzer — одного из мировых лидеров в высоктехнологичном машиностроении.

Источник: metalinfo.ru